Sissi (Franka Potente), pielęgniarka w szpitalu psychiatrycznym, pada ofiarą tragicznego wypadku samochodowego. Z pomocą przychodzi jej Bodo (Benno Furmann), melancholik stale uciekający przed wszystkim, a najbardziej przed sobą samym. Sissi stara się odnaleźć tajemniczego nieznajomego i przekonać...

Ubogi konstruktor zabawek Dżepetto rzeźbi drewnianą kukiełkę. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, zrobiona z sosnowego pnia zabawka zaczyna się ruszać i mówić. Dżepetto nadaje jej imię Pinokio. Ożywiony pajacyk za nic ma dobre maniery i sprawia swojemu twórcy coraz więcej kłopotów wychowawczych. Wreszcie...